１ 統計を利用して自分で「市場調査」をしてみよう
新規開業を検討する場合、開業候補地の市場調査はしっかりとやりたいところです。とはいえ、たくさんある統計調査の中から自社に必要なデータを探すのは大変ですし、かといってコンサルタントなどの外部の業者に頼むと費用がかさむかもしれません。
そこでご提案したいのが、国の仕組みを使って「無料」で行える市場調査を実施することです。この記事で紹介するのは、次の2つの仕組みです。
- jSTAT MAP：設定した商圏の地図上で、総務省が提供している各種データを表示できる
- RESAS：地域ごとの産業構造や人口の推移などを視覚的に把握できる
どちらも、
ウェブブラウザ上で誰でも利用ができ、視覚的に分かりやすいデータを作成できる
ことが特徴です。以降で、眼科医院の開業を事例に、jSTAT MAPとRESASの活用例を紹介します。なお、jSTAT MAPはユーザー登録をしてログインすると、作成したデータの保存やダウンロードができるため、事前登録をしておくと便利です。
■地理情報システム「jSTAT MAP（地図で見る統計）」■
https://jstatmap.e-stat.go.jp/trialstart.html
■地域経済分析システム「RESAS」■
https://resas.go.jp/
２ jSTAT MAPを使った商圏分析のやり方
ここでは、埼玉県志木市内で眼科医院の開業を検討するものとして、商圏分析をします。志木市は埼玉県の中でも、人口10万人当たりの医師数が全国平均比0.4倍と、比較的医師が少ない地域です（JMAP 地域医療情報システム 地域別統計）。
1）前提条件を設定する
商圏分析の前提条件として、商圏内（この場合は診療圏内）で患者数がどの程度いれば開業できるかを決めておく必要があります。ここでは、1カ月当たりの外来患者数の目標を990人（1日当たり45人×診療日数22日）として、診療圏人口1万3760人を望める開業候補地を探します。念のために前提条件の根拠を図表にしてお示ししますが、読み飛ばしていただいても構いません。
2）地図上に競合施設を表示する
志木市の人口は7万6246人（2024年12月1日時点）、眼科医院は6施設（日本医師会のウェブサイト）でした。市内の総合病院には眼科はありませんが、ここでは、隣接する朝霞市、新座市、富士見市で眼科を標ぼうする病院・診療所も競合相手として考慮します。
jSTAT MAPでは、地図上に既存の病院・診療所とその診療圏を示すことで、その競合関係を視覚的に把握できます。競合が多くても、CSVファイルに住所を入力すれば、簡単に地図上にアップロードすることが可能です。CSVファイルの入力情報は次の通りです。
このCSVをjSTAT MAPにアップロードすると、自動的に地図上に各競合施設の場所が表示されます。アップロードした結果、志木駅周辺にある各医院の位置関係は次の通りです。
志木市と隣接市の眼科医院を中心に、半径1キロメートルの円を実線で描きました。これは徒歩を想定した診療圏であり、ここから次のような分析ができます。
- 眼科医院は志木駅周辺に密集しており、志木市の中心を北から東南方向へ流れる新河岸川の東側の地区、特に宗岡地区には眼科医院がない
- 宗岡地区の患者は主に、いろは橋すずき眼科やほか、志木駅や朝霞台駅周辺の医院に車やバスで通院している人も多いと考えられる
- 宇野眼科医院は志木ニュータウンに位置しているため、独自の診療圏を確保しているものと思われる
3）診療圏を設定して診療圏人口を算出する
先の分析に基づき、開業を検討する眼科医院（以下「当眼科医院」）の開業候補地を志木市上宗岡地区にしました。図表3の志木市宗岡地区の人口（半径1km以内）について分析します。jSTAT MAPでは、円を描いた中の人口を自動で算出し、「エリア分析レポート」としてデータをダウンロードできます。
ダウンロードしたデータを見ると、志木市宗岡の診療圏人口は1万5250人で、前提条件の1万3760人を超えています。
ちなみに、jSTAT MAPでは、人口、世帯数、年齢別人口、性別人口、事業所数など、さまざまなデータが収録されています。地点と商圏を設定して入力すれば、さまざまなデータが出力できます。jSTAT MAPの詳しい操作説明書は、以下のURLからダウンロードできます。
■「jSTAT MAP」操作説明書■
https://jstatmap.e-stat.go.jp/manual/gis_manual.pdf
３ RESASを使った商圏の将来分析のやり方
開業後も眼科医院の経営を安定させるには、将来にわたって診療圏人口が維持される必要があります。ただし、jSTAT MAPでは将来人口や年齢構成までを把握することはできません。
ここで活用したいのが地域経済分析システムのRESASです。RESASに収録されている国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」を基に、志木市での眼科医院の開業を検討してみましょう。なお、RESASの利用にはユーザー登録は必要ありません。
1）前提条件を設定する
ここでは、志木市および診療圏内の今後30年の人口が増加していくことを、開業の前提条件として設定します。
2）人口マップで人口増減・将来人口の推移を確認する
RESASの人口マップに収録されている将来人口推計を使って、志木市の将来人口の推移を確認します。人口推移は、グラフで視覚的に見ることも、CSV形式でダウンロードすることもできます。
ダウンロードしたデータを見ると、志木市の人口は、2055年までは2015年の人口を上回ることが分かります。
ちなみに、人口マップでは、地図上で都道府県別、市区町村別に転入元・転出先を見ることもできます。この他、産業マップ、地域経済循環マップ、農林水産業マップ、観光マップ、消費マップ、自治体比較マップが収録されており、さまざまな情報を検討できます。
3）将来の診療圏人口を算出する
図表5の診療圏人口に、図表7の将来人口推移の指数を掛け合わせて診療圏内人口の将来推移を表すと、次のようになります。厳密な数字ではありませんが、開業するにあたって参考にすることができるでしょう。
開業の前提条件で設定した、今後30年の人口が増加していくという条件は満たしていませんが、65歳以上の人口は2050年までは増加傾向にあります。眼科医院の場合、高齢者の増加は白内障などの新規患者の来院が見込まれるので、開業を決断できるかもしれません。
この記事では、年齢別人口は3区分のものを紹介しましたが、jSTAT MAPとRESASはともに男女別・5歳階級年齢別人口を出力することができます。特定の年齢にターゲットを絞ったデータを作成することで、より精度の高い分析をすることが可能です。RESASの詳しい操作マニュアルは、以下のURLからダウンロードできます。
■「RESAS」操作マニュアルダウンロード■
https://resas.go.jp/manual/
以上（2025年2月更新）
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画像：unsplash